IFP保险理财规划师

保险理财规划师(Insurance Financial Planner):即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划,风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。 保险规划作为一种针对个人的金融服务,根据客户的资产状况与风险偏好,以规范的模式提供财务建议,为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避,包括储蓄计划,保险计划,置产计划,金融投资计划,年金计划,税务计划以及生命,时间价值等,确保其资产的保值,增值。

中央财经大学保险学院携手国际理财标准资格认证协(IFA)适时推出注册保险理财规划师资格认证与培训,制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划,借鉴国际CFP专业授课标准,并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。学员通过学习将会熟练运用理财顾问式行销,对丰富和提升保险产品的专业化销售和职业化服务起到极大的提升与转型。

中央财经大学保险学院金融职业培训与国际资格认证中心,坚持"本土化优势,国际化标准"的认证宗旨,下设十个专家组:债券理财,外汇理财,证券理财,基金理财,职业生涯,房产经济,养老与年金,税务与遗产,产品研发,个人理财专家组。本中心以专家组为依托进行整个金融保险领域理财培训与专业资格认证实务教育。

中央财经大学保险理财规划师资格认证与培训是目前国内唯一面向全国保险行业,所推出的第一个专业水平理财规划资格认证证书。在职攻读的资格认证包括:IFP保险理财规划师(可同时申请PFC个人理财顾问师国际资格认证),RFP美国注册财务策划师,CWMS注册财富管理专家。